.jpg)
Chère communauté,
Ce semestre, malgré un marché du capital-risque particulièrement stagnant, à peine supérieur aux niveaux de 2020, et des taux de contraction de la dette élevés, l'intérêt des investisseurs pour les projets à impact persiste.
Malgré des conditions difficiles, les entreprises d'impact continuent de voir des progrès relatifs en matière de financement, renforçant ainsi notre position d'acteur clé entre les questions de financement et la transition écologique.
La diminution du nombre d'opérations et l'orientation actuelle des investisseurs vers des financements plus importants et moins risqués augmentent les défis pour les entreprises en phase de démarrage.
Cela ouvre des opportunités significatives pour les financeurs alternatifs tels qu'erable°, stratégiquement positionnés pour soutenir ces projets et jouer un rôle central dans la transition écologique.
Nous sommes ravis de partager nos progrès et nos perspectives dans cette lettre d'information semestrielle. Bonne lecture !
En 2023, créer une innovation de rupture : la blockchain a les capacités de résoudre l'un des problèmes majeurs de l'investissement d'impact.
Projets : Des levées de fonds réussies et des projets qui s'appuient sur notre modèle
Validation des besoins du marché
L'une des grandes réussites a été de confirmer la proposition de valeur et de développer la commercialisation de notre offre pour un projet d'impact.
Pour ces derniers, il existe deux avantages majeurs par rapport aux autres solutions de financement :
- Financement non dilutif et sans alourdir leur plan de trésorerie grâce au Revenue-Based finance (partage des revenus)
- Engager une communauté autour de leur projet, ce qui est un véritable enjeu pour les projets dont le succès repose sur les changements de comportement des citoyens.
- Répondre à un besoin de financement (stock, besoin en fonds de roulement) souvent mal pris en compte par les outils traditionnels.
Revolte et Pyxo ont déjà exprimé leur intention de lancer de nouvelles collectes de fonds.
Pour erable°, il s'agit d'une preuve de marché que ce type de projet est prêt à s'établir à long terme avec nous.
Du point de vue des nouveaux entrants, nous nous préparons à lancer 3 nouvelles levées de fonds et sommes confiants (70% de probabilité) dans la signature de 5 autres projets.
Nos entreprises clientes : Un modèle adaptable à tous les types de structures
Au-delà des levées de fonds prévues sur notre plateforme, nous travaillons également à l'enrichissement de l'écosystème en proposant notre plateforme en marque blanche à des grands comptes ou à des projets dans des secteurs verticaux spécifiques souhaitant disposer de leur propre espace de plateforme.
Le lancement le plus remarquable est celui de Keenest avec une première collecte de fonds réussie en moins de deux semaines pour OpenClimat !
L'objectif de Keenest est simple : offrir un autre mode d'investissement dans le capital des technologies vertes.
Nous avons également achevé les premières phases de deux projets ambitieux :
- Notre premier cas d'utilisation "grand compte" avec le leader européen du transport routier DB Schenker qui prépare sa transition vers l'électrique
- Préparation d'un projet client pour aborder de nouvelles zones géographiques - The African Fund, visant à lancer la première DAO dédiée au financement de projets sur l'ensemble du continent.
Pour début 2024, le thème du transport avec DB et d'autres sera à l'honneur. Un autre grand compte, dans l'univers du luxe, se profile également...à suivre !
La création de technologies innovantes et de plateformes spécifiques pour servir nos cas d'utilisation
erable.com, notre site institutionnel
Du côté du département produits d'erable°, tout d'abord, comme vous l'avez peut-être vu, nous avons lancé erable.com, notre site institutionnel entièrement repensé.
Cet espace bilingue est le point central pour découvrir notre modèle de financement, les projets financés, les actualités de l'équipe et les ressources pour devenir un expert de l'investissement d'impact à travers la blockchain.
Création de technologies pour d'autres clients
En parallèle, notre équipe technique a réussi à concevoir une architecture innovante nous permettant de répliquer notre plateforme en marque blanche. Un exemple notable est celui de Keenest, pour qui nous avons créé une plateforme d'investissement dans les technologies du climat en moins de trois mois. Cette solution évolutive et personnalisable offre un service haut de gamme à nos clients.
Keenest a également pu réaliser sa première levée de fonds, pour Open Climat, la première plateforme en libre accès centralisant et validant les déclarations environnementales des entreprises.
La plateforme app.erable.com, pour héberger des projets
Enfin, sur notre plateforme principale app.erable.com, nous avons considérablement accéléré la publication de nouvelles collections de produits financiers, en automatisant le processus de contrat intelligent et l'émission d'actifs. De plus, nous avons lancé la version multilingue (FR/EN). Enfin, nous avons renforcé la sécurité en intégrant le KYC dans le processus d'investissement, l'activation personnalisable.
Ce trimestre a été exceptionnel, marqué par des avancées significatives qui nous incitent à poursuivre cette dynamique positive au prochain trimestre.
Exploiter le potentiel de la finance décentralisée (DeFi)
Nous concluons cette riche année 2023 en nous concentrant sur un nouveau produit que nous savons prometteur pour les projets que nous soutenons et les valeurs que nous défendons. Il s'agit d'une solution en un clic permettant aux investisseurs de financer et de soutenir des projets RWA (Real-World Asset), tout en bénéficiant des avantages des protocoles traditionnels de DeFi Yield.
Jusqu'à présent, nous avons déployé notre première page d'atterrissage et partagé une première série de documents. Le développement du produit sera lancé prochainement, en espérant le lancement du premier MVP pour le premier trimestre 2024.
Communauté : La reconnaissance de nos pairs dans le monde de l'impact et de la blockchain
Une équipe positionnée à l'avant-garde de notre industrie
Du point de vue de la notoriété, il est crucial pour nous de nous positionner à la fois dans le monde de l'impact et de la blockchain.
L'enjeu est le suivant : proposer une nouvelle forme d'investissement, plus transparente et plus pratique, basée notamment sur la blockchain. Du côté des écosystèmes blockchain, se positionner comme un acteur de premier plan dans les récits croissants du ReFi et du RWA est crucial.
Notre équipe fondatrice est régulièrement invitée à prendre la parole lors d'événements majeurs dans chaque écosystème :
- Il a notamment participé à un panel sur l'utilité des blockchains pour l'investissement d'impact lors de la Luxembourg Blockchain Week.
- Il a participé à la conférence Reg3, un événement d'une journée organisé par l'industrie pour discuter de l'avenir de la réglementation des crypto-monnaies.
- Il a représenté erable° dans la catégorie "ReFi" lors de la finale de l'European Blockchain Convention.
Enfin, Anaïs Bouchet, notre chef de produit et garante des thèmes d'impact, est intervenue :
- lors d'une table ronde au BIG, organisée par BPI France
- à Pollutec, l'événement international de référence en matière de solutions environnementales pour l'industrie, les villes et les territoires.
Son parcours a également été suivi par la réalisatrice du documentaire "l'alternative", diffusé sur France 3.
Grâce à ces interventions, nous avons pu véritablement affirmer notre proposition de valeur et simplement mettre en avant les capacités de la blockchain au service de l'investissement d'impact.
Ce travail a permis à erable° de devenir un acteur reconnu dans l'écosystème du ReFi - comme en témoigne le fait que nous venons d'être nommés par l'INATBA comme l'un des"projets les plus excitants de l'année".
Validation de l'intérêt pour notre produit d'économies d'impact en chaîne
Ces dernières semaines ont été propices à la rencontre 🤝 Nous avons multiplié les entretiens avec des investisseurs potentiels et des acteurs de l'écosystème web3. L'idée était de tester leur intérêt pour le produit que nous développons. Ces premiers retours nous ont permis de prioriser certains développements.
Nous continuons à vous rencontrer à la fin de cette année. Si vous souhaitez participer à ces entretiens, inscrivez-vous sur notre page d'accueil.
2024 : Après l'accélération, la montée en puissance
Projets : Proposer plus de thèmes d'impact et élargir notre offre
Accélération du nombre de levées de fonds
À partir de janvier, l'objectif est de lancer un nouvel événement de collecte de fonds chaque mois.
Il peut s'agir de nouvelles levées de fonds pour des projets déjà financés ou de l'entrée de nouvelles entreprises.
L'objectif est de lancer de nouvelles verticales ou d'en enrichir certaines, comme la mobilité douce, à laquelle notre modèle convient particulièrement bien.
Ouverture à d'autres secteurs d'impact
Nous avons un calendrier de demandes bien rempli jusqu'au milieu de l'année - le défi est de pouvoir financer tous ces projets ambitieux.
Nous nous préparons actuellement à lancer un projet d'éco-conception d'emballages, avec un acteur majeur de l'électrification automobile.
Nous avons également des projets dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture responsable et un projet lié à un certain événement sportif organisé à Paris... 👀
Commercialisation de la technologie à d'autres grands comptes
Nous vous parlions de notre technologie et de la possibilité de la vendre en marque blanche à d'autres grands comptes.
Nous sommes en discussion avec d'autres grands comptes, pour lesquels une commercialisation en marque blanche de notre technologie serait particulièrement adaptée.
L'objectif ? Engager leurs communautés autour de leur transition environnementale et sociale.
Produit : Vers l'obtention des autorisations et les évolutions techniques
Donner la priorité à certaines approbations et à l'évolution des contrats
À ce jour, les contrats d'investissement associés à notre collecte de fonds sont contractuels : les investisseurs détiennent des NFT sur des actifs tangibles.
Ce modèle de contrat évoluera, dans un premier temps, vers un modèle de contrat à revenus futurs. Nous présenterons les évolutions liées à ce type de modèle dans un AMA dédié.
Nous privilégions l'obtention de la licence PSFP - a crowdfunding service provider, également connue sous le nom d'ECSP en anglais : European Crowdfunding Service Provider- qui a l'avantage d'être une licence européenne, et qui nous permettra de diversifier le type d'offres sur l'application (comme les obligations). Nous serons l'une des premières entités de l'univers web3 à entreprendre cette démarche.
Nous avons donné la priorité à ce besoin plutôt qu'à la licence PSAN, qui devrait encore évoluer avec MiCA et pour laquelle nous pouvons compter sur des partenaires expérimentés pour nous soutenir.
Développement du produit d'épargne
L'idée est d'offrir aux investisseurs (web3 ou non) un accès rapide à une solution d'investissement, permettant aux utilisateurs d'être exposés à la fois aux produits classiques du monde DeFi et aux projets d'impact basés sur des actifs réels.
Les prochaines semaines marqueront le développement de ce nouveau produit. Nous visons à :
- Faciliter l'investissement des particuliers dans les crypto-actifs
- Utiliser les protocoles DeFi existants et efficaces
- Assurer un suivi continu de l'investissement et des actifs financés
- Attribuer des récompenses aux investisseurs sur la base d'une période fixe
- Mettre en place un processus de gouvernance pour l'intégration des partenaires et des opportunités d'investissement
Pour app.erable et erable.com, projets techniques importants
Pour le premier trimestre 2024, nous avons prévu une feuille de route ambitieuse pour renforcer encore notre position et améliorer l'expérience globale des investisseurs sur erable°.
Tout d'abord, nous allons entreprendre un vaste projet de référencement afin d'optimiser notre visibilité en ligne et d'attirer un public plus large vers nos opportunités d'investissement d'impact.
En parallèle, un examen approfondi de l'UX et de l'UI sera entrepris, avec une refonte de la séquence d'investissement.
L'objectif est d'offrir une expérience utilisateur plus intuitive et de guider nos investisseurs de manière plus transparente tout au long du processus.
Le Discord d' erable° est le centre névralgique de la communauté, et c'est aussi là que nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires !
Nous travaillerons également à l'amélioration du système d'indexation des produits financiers, afin de réduire les temps de chargement et d'assurer une navigation plus fluide sur notre plateforme.
Enfin, nous prévoyons de mettre en place des tableaux de bord de suivi des investissements, offrant une visibilité claire par projet et par utilisateur. Ces développements visent à consolider notre engagement en faveur de l'innovation continue et à garantir une expérience optimale à nos investisseurs.
Communauté : Créer des réseaux d'experts et accroître la notoriété
Rapprocher les business angels et les entrepreneurs
erable° lancera son club de business angels afin de faciliter la collecte de fonds et de réduire les risques - d'une certaine manière - de l'investissement des petits porteurs en ajoutant une couche de validation et de crédibilité.
Plus que du capital, ils apportent aussi leur expertise et leur réseau, augmentant ainsi les chances de succès des projets financés et leur expertise dans la sélection de ces projets.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter directement à l'adresse suivante : club@erable.com
Investisseurs d'impact ou de blockchain, l'objectif est désormais de gagner en notoriété
Valider l'intérêt des investisseurs à impact
Pour valider notre hypothèse et voir si ces investisseurs seraient intéressés à rejoindre la communauté erable°, toute l'équipe a passé du temps à contacter directement les personnes susceptibles d'être intéressées.
Pour ce faire, nous avons contacté à froid plus de 2000 personnes. 15% de ces contacts ont donné lieu à des échanges et à un intérêt pour notre plateforme de produits d'investissement.
Se concentrer sur la création de contenu
Pour passer à l'échelle, nous allons massifier notre stratégie de contenu sur nos différents réseaux.
- Concentrer nos efforts sur les personnes qui ont déjà montré un intérêt pour nos thèmes - en offrant du contenu éducatif sur l'investissement d'impact et le potentiel de la blockchain pour l'investissement d'impact.Nous proposerons différents formats (articles, fils de discussion, webinaires) visant à éduquer les gens sur la finance d'impact et la blockchain.
- Aider notre communauté à tirer le meilleur parti de leur expérience en matière d'investissementEn publiant des articles et des présentations de plus en plus détaillés sur nos offres, nous offrirons une expérience plus complète en matière d'investissement.
Lancement de la communication publique pour le protocole
Pour l'instant, nous avons principalement mené des entretiens avec de futurs utilisateurs potentiels.
Bien qu'il s'agisse d'évaluer la pertinence du produit, ce premier contact aura évidemment des conséquences sur l'utilisation future de notre produit.
Pour compléter ces premiers échanges, nous avons déployé notre page d'atterrissage, accompagnée d'une liste d'attente qui permettra un accès anticipé à notre produit. Dans les semaines à venir, nous nous efforcerons de mettre en place notre campagne de communication afin de dépasser nos réseaux et notre communauté existante.
Une relance du token estimée pour juin 2024
Pont
Nous prévoyons un lancement progressif de notre jeton sur le Polygone à partir de la réduction de moitié du bitcoin.
L'idée sera de proposer aux détenteurs actuels de $CLAP de passer de Cardano à Polygon, tout en mettant en place des récompenses pour les utilisateurs les plus engagés et les plus fidèles.
Nous nous appuierons sur notre écosystème pour assurer, dans la foulée du pont, une cotation sur les principaux DeX et CeX (stratégie de tenue de marché).
Ce pont, comme indiqué précédemment, ne doit pas être improvisé. Le token lui-même doit reposer sur une série de produits et d'utilités bien définis. Dans ce sens, nous avions proposé une liste de KPIs à atteindre (montants levés, croissance du nombre d'utilisateurs...), qui témoigneront de la bonne santé de l'écosystème, avant de lancer ce processus de passerelle.
Une fois la tokenomics validée, une phase de communication sera lancée en février, avec pour point d'orgue le lancement de la passerelle estimé à juin 2024 ! Tout cela sera renforcé par un vote de la communauté au premier trimestre 2024 sur le choix des indicateurs clés de performance (KPI).
Utilités et mécanismes
Nous proposerons un mécanisme de mise sous stacking qui donnera accès à une série d'avantages
- Une part des revenus générés par l'écosystème erable°.
- Gouvernance
- Accès à des avantages et des offres exclusifs
Tokenomics
Une tokenomics sera partagée au début du premier trimestre 2024, décrivant les principaux éléments mentionnés ci-dessus.
Conclusion
Notre objectif est clair : devenir un acteur clé de l'investissement pour la transition et faire de notre modèle une référence pour les investisseurs et les projets.
Au début de l'année 2026, nous prévoyons de financer plus de 5 verticales, en levant en moyenne environ 500 000 euros.
Les besoins sont immenses, mais la capacité de financement existe.
Le défi pour nous est d'offrir aux investisseurs une expérience de plus en plus qualitative.
2024 devrait nous permettre de réaliser des progrès significatifs en matière de :
- Accroître l'impact grâce à des projets engagés
- Diversification des produits proposés pour répondre aux goûts de chacun. Le lancement du compte d'épargne sera une première étape.
- Une approche communautaire, qui dépasse la question du rendement pour ajouter une nouvelle dimension au rôle de l'investisseur : celle de devenir un acteur actif de la réussite de la transition vers l'OpenClimat !
